Oligarsi s Wall Streeta na čelu riznice

2024 Autor: Seth Attwood | [email protected]. Zadnja promjena: 2023-12-16 16:06

Nedavno se doznalo da je Ministarstvo financija potpisalo ugovor s američkom bankom JP Morgan Chase o pružanju konzultantskih usluga od strane financijske organizacije ruskom odjelu.

Prema informacijama koje su se pojavile u medijima, zamjenik ministra financija Sergej Storčak Već sam pojasnio stajalište Ministarstva financija i odgovornosti banke: najveća poslovna banka ne samo u Sjedinjenim Državama, već i u svijetu bit će odgovorna za interakciju Ministarstva financija s agencijama za rejting i pridonijeti povećanju suvereni kreditni rejting Rusije.

Storchak je u jednom od svojih intervjua naglasio da će JPMorgan prilagoditi dokumente Ministarstva financija za rejting agencije, objasniti nerazumljiva mjesta, uspostaviti trajnu vezu: “”.

Sasvim je očito da se američka banka JP Morgan Chase neće baviti rješavanjem problema i prevladavanjem strukturnih neravnoteža., on to ne bi trebao činiti - za to postoji vlada i višemilijunska vojska dužnosnika, kojima ruski građani i poduzetnici isplaćuju plaće i osiguravaju ugodan život kroz plaćanje poreza i pristojbi. A, za to nema ovlasti i alate - sudjelovao je u vođenju neformalnih i, vjerojatno, zakulisnih pregovora s vodstvom najvećih međunarodnih agencija kako bi potonje povećale svoje ocjene o bonitetu i solventnosti Rusija kao suvereni zajmoprimac.

Potpuno je neshvatljivo zašto bi se Rusija uopće trebala boriti za poboljšanje kreditnog rejtinga. I još više uključiti, u tu svrhu, kao konzultanta i lobista za ruske interese, predstavnika financijske oligarhije s Wall Streeta, koji je, između ostalog, jedan od najvećih dioničara Sustava američkih federalnih rezervi - a privatna financijska korporacija koja djeluje kao središnja banka u Sjedinjenim Državama.

Trenutačno je suvereni kreditni rejting Rusije na vrlo dobroj razini - BBB na ljestvici S&P i Fitch i Baa na ljestvici agencije Moody’s. Da, ovo nije ocjena SAD-a, Francuske, Njemačke, Velike Britanije, Japana, Belgije, Kanade ili drugih ekonomski razvijenih zemalja. No, to ni najmanje ne sprječava Ministarstvo financija i Vladu Rusije da rusko gospodarstvo uvuku u dužničku petlju inozemnih kredita. Prema službenim procjenama Banke Rusije, ukupan vanjski dug Rusije za razdoblje 2001.-2013. porastao je za više od 22 puta - s 31 na 684 milijarde dolara. To je 20-22% više ne samo od veličine ruskih međunarodnih pričuva (535 milijardi dolara), već i od ukupnog tereta vanjskog duga ruskog gospodarstva u jesen 2008. uoči akutne faze krize.

Nešto ranije u medijima se pojavila informacija da Ministarstvo financija planira do 2016. godine. podići dugoročni kreditni rejting Rusije na 'A' na ljestvici Fitcha i S&P-a i na 'A3' na ljestvici Moody'sa. Po svemu sudeći, službenici Ministarstva financija su dekrete koje su izdali "odozgo" shvatili doslovno, uzeli ih "pod haubu" i sada vrijedno rade na "poboljšanju investicijske slike" Rusije. Kako i priliči liberalima, oni rade "na papiru" - održavaju konferencije i sastanke, sudjeluju na forumima i simpozijima, a sada uključuju i američke banke kako bi im one, očito, pomogle "pregovarati" s međunarodnim rejting agencijama o reviziji suverena kreditni rejting Rusije.

Sasvim je indikativno da je zamjenik ministra financija Sergej Storchak izjavio medijima krajem svibnja da će jedna od međunarodnih rejting agencija početi raditi na potvrđivanju ili reviziji ruskog rejtinga. Unatoč činjenici da je profil potpredsjednik Vlade Igor Šuvalov izjavio je da ne vidi razlog za reviziju ocjene. U ovom slučaju argumenti i teze Ministarstva financija postaju načelno nerazumljivi -?

I globalna financijska i gospodarska kriza 2008.-2009. jasno pokazao puni stupanj pristranosti, pristranosti, komercijalne motivacije i neprofesionalnosti triju najvećih američkih rejting agencija, čije je umjetno podcjenjivanje rizika izvedenih financijskih instrumenata (tj. derivata: MBS, ABS, CDS itd.) postalo poticaj za puhanje baloni na financijskim tržištima u 2002-2007. (prvenstveno na tržištu nekretnina i hipotekarnim vrijednosnim papirima) i okidač za kolaps financijskih tržišta 2007. godine.

Kreditni rejtingi koje dodjeljuju američke agencije za ocjenjivanje "velike tri" (S&P, Fitch, Moody's) velika su fikcija i alat za manipuliranje javnom sviješću - praktički nemaju nikakve veze s procjenom kreditne sposobnosti i solventnosti izdavatelja vrijednosnih papira i zajmoprimaca. Agencije za ocjenjivanje imaju temeljno važnu ulogu u postojećem međunarodnom monetarnom i financijskom sustavu iu tijeku procesa financijske globalizacije. Oni djeluju kao regulatori međunarodnog kretanja kapitala - izravna ulaganja, "vrući" špekulativni kapital, inozemni zajmovi i zajmovi, depoziti itd.

Oni određuju smjerove prekograničnog kretanja financijskog kapitala - označavaju gdje i u koju se imovina može uložiti, kome posuditi i po kojoj kamatnoj stopi, pod kojim uvjetima osigurati financiranje, u kojim vrijednosnim papirima i u kojoj valuti pohraniti međunarodne pričuve, itd. Zapravo, rejting agencije određuju tko će i pod kojim uvjetima u globalnoj ekonomiji dobiti sredstva, a tko ne. Očigledno, JP Morgan ima mnogo ozbiljnije motive i ciljeve kojima teži nego da se nakloni ruskim dužnosnicima.

Sasvim je indikativno da Ministarstvo financija nije prvo krenulo ovim putem – prije par mjeseci se doznalo da je Vlada Dmitrij Medvedev potpisao ugovor s još jednim teškašem s Wall Streeta (investicijska banka Goldman Sachs), prema kojem će se jedna od najutjecajnijih financijskih institucija u Sjedinjenim Državama, a ujedno i jedan od najvećih dioničara američkih Federalnih rezervi boriti za poboljšanje investicijske slike Rusije među stranih investitora.

Jednako je izvanredna činjenica da je čelnik Goldman Sachsa (izvor osoblja za središnje banke i ministre financija diljem svijeta) Lloyd Blankfein predvodi strano vijeće za stvaranje međunarodnog financijskog centra u Rusiji. Drugim riječima, čelnik najveće i nedodirljive američke investicijske banke djeluje kao nadzornik i koordinator djelovanja ruske vlade, koja mora stvoriti najpovoljnije uvjete za ekstraprofit međunarodnih financijskih špekulanata i transnacionalnog kapitala u Rusiji. I daljnji nesmetan izvoz (tj. repatrijacija) kapitala u inozemstvo.

Najvjerojatnije, i JP Morgan Chase i Goldman Sachs slijede nekoliko ciljeva odjednom, skrivajući se iza slogana o "dobrotvorstvu". Prije svega, koliko se može prosuditi, oni pripremaju Rusiju za veliku ekspanziju vanjskog zaduživanja i ulazak na međunarodna tržišta kreditnog kapitala. Ovaj plan je jasno naveden kao u zakonu „O saveznom proračunu za 2013. i planskom razdoblju 2014-2015.“i u““. Oba dokumenta impliciraju brzi rast i unutarnjih i vanjskih zaduživanja ruske vlade u sljedećih 5-7 godina. A američke financijske institucije, koliko se može prosuditi, pozvane su osigurati da Rusija, kao suvereni zajmoprimac, bude uvučena u orbitu utjecaja američkog financijskog sustava kroz nametanje zaduživanja u Sjedinjenim Državama.

Proširenjem zaduživanja u inozemstvu Rusija će stvoriti potražnju za proizvodima američke tiskare - američkim dolarima koje izdaju američke Federalne rezerve, što će omogućiti američkim financijskim i političkim elitama da se oslobode viška novčane mase stvorene u posljednjih 5 godina nesputane emisije i politike "kvantitativnog popuštanja". I također da sebi jamči stabilan prihod od servisiranja kredita od strane Rusije dugi niz desetljeća.

Osim toga, obje transnacionalne banke namjeravaju sudjelovati u planiranoj u Vladi i već započetoj velikoj privatizaciji državne imovine. Kako praksa pokazuje, rasprodaja najvećih i najukusnijih komada državne imovine odvija se u interesu transnacionalnog kapitala i međunarodnih banaka, koje imaju pristup praktički neograničenim i iznimno jeftinim financijskim sredstvima u smislu cijene usluge. Ni obični građani Rusije, čiji prihod po stanovniku od 75% ne doseže prosječnu razinu u Rusiji (24 tisuće rubalja), niti mala i srednja poduzeća nemaju pristup dugoročnim financijskim resursima po prihvatljivoj kamatnoj stopi. Ruska industrijska poduzeća ne mogu si priuštiti privlačenje kredita čak ni za financiranje obrtnog kapitala i nadopunjavanje MTZ-a, a kamoli za financiranje kapitalnih ulaganja u dugotrajna sredstva i sudjelovanje u privatizaciji.

Shvaćajući to, američke banke nastoje sebi stvoriti što povoljnije uvjete i omogućiti povlašten pristup najprofitabilnijim i najatraktivnijim državnim tvrtkama i bankama koje će se privatizirati. Štoviše, te iste američke banke i njihove kolege iz zemalja eurozone i Velike Britanije djeluju kao konzultanti i procjenitelji ruske državne imovine. Postoji sukob interesa. Međutim, Vlada ne obraća previše pozornosti na takve "sitnice" - u privlačenju tako željnih stranih ulagača (a 92% svih stranih ulaganja u rusko gospodarstvo dolazi iz zajmova i zajmova stranih banaka) Vlada je spremna učiniti bilo kakve žrtve.

Iskustvo privatizacije 7,58% redovnih dionica Sberbanke i 10% VTB-a (s popustom od 21% na trenutnu cijenu!) jasno je pokazalo da su glavni ulagači u strateški važna poduzeća strane financijske institucije i međunarodne banke. Po svemu sudeći, upravo radi stvaranja što povoljnijih uvjeta za prodor u rusko gospodarstvo i snižavanja cijena tvrtki i banaka uključenih u program privatizacije državne imovine američke banke tako aktivno pristaju biti savjetnici Vladi i Ministarstvo financija.

Igra je svakako vrijedna svijeće - počinje neviđena od vremena kriminalne "vaučerske privatizacije" i fiktivnih aukcija zajmova za dionice iz 1990-ih. “Podjela slonova” i preraspodjela najukusnijih komada državne imovine. Radi takvog cilja može se pristati besplatno raditi kao konzultant - potencijalna dobit i nenamjerna dobit, kao i izgledi za uspostavljanje kontrole nad najvećim ruskim tvrtkama i bankama po povlaštenim cijenama, nadmašuju sve neposredne troškove.

Štoviše, u situaciji u kojoj novac u biti ništa ne košta, kamatne stope na zajmove u Sjedinjenim Državama i eurozoni su na apsolutno najnižim razinama (u negativnoj zoni, čak i uzimajući u obzir službenu inflaciju), a ključne središnje banke nastavljaju nekontrolirano izdavati pričuve. valute i poplave svjetsko gospodarstvo "Vrući" špekulativni kapital. U ovom slučaju privatizacija, kako ispravno ističe akademik Ruske akademije znanosti Sergej Glazjev, te u potpunosti poprima karakter predaje zapovjednih visina u gospodarstvu u zamjenu za bezvrijedan papirnati i kreditni novac, što se povezuje s gubitkom financijske i ekonomske suverenosti.

I posljednji … Ako se ozbiljno bavimo pitanjem podizanja suverenog kreditnog rejtinga Rusije, a ne besposlenim brbljanjem i rezanjem proračunskih sredstava, onda bi bilo puno ispravnije krenuti s drugog kraja – ne angažirati velike američke banke kao pregovarače i lobiste za interese Rusije u inozemstvu, koji koristeći svoj autoritet, administrativne resurse i financijsku moć mogu neformalno vršiti pritisak na rejting agencije i time povećati rejting Rusije. Trebali bismo započeti s izgradnjom domaćeg sustava procjene financijskih rizika i utvrđivanja stupnja kreditne sposobnosti zajmoprimaca stvaranjem ruske rejting agencije.

Tim putem krenula je Kina, čije je vodstvo, za razliku od ruskih kolega, itekako svjesno nacionalnih interesa zemlje i komercijalnih interesa domaćeg kapitala i umjesto da se zaklinje u ljubav stranim investitorima i puzi na koljenima u ispred stranih rejting agencija stvorila je vlastitu neovisnu o interesima financijsku oligarhiju s Wall Streeta i američku agenciju za ocjenjivanje geoekonomskih interesa Dagong. Da, naravno, pri izlasku na međunarodna tržišta zajmova ili dioničkog kapitala, kineska vlada, kao i kineske tvrtke i banke, vode se ocjenama američkih rejting agencija.

Međutim, u Kini je prije 35-40 godina uzet smjer izgradnje snažnog i samodostatnog investicijskog bankarskog sustava i konkurentnog financijskog sustava koji je sposoban financirati gospodarski rast i modernizaciju proizvodnje te osigurati dugoročne investicijske resurse uz relativno niske postotak (4-6% godišnje, za razliku od 16-20% u Rusiji). A zahvaljujući prisutnosti nacionalno orijentiranog moćnog financijskog sustava usmjerenog ne samo i ne toliko na financijske špekulacije koliko na kreditiranje realnog sektora gospodarstva i stanovništva, kao i na širenje investicijske aktivnosti i osiguravanje proširene reprodukcije, Kina je sve više ovisan o stranim ulaganjima i međunarodnim tržištima.kapital.

().